В последнее время банки Сибирского федерального округа (СФО) все сильнее ощущают конкуренцию со стороны филиалов банков из других регионов. При этом средние темпы прироста активов региональных банков превосходят средние темпы прироста активов крупнейших федеральных сетевых структур (рис. 1).

Источник: ЦР РФ

Рис. 1. Динамика активов различных групп кредитных организаций в СФО

Можно добавить, что по итогам I полугодия 2006 г. Сибакадембанк обогнал Сбербанк по размеру региональных активов в Новосибирской области. За 2005 г. активы сибирских банков выросли на 34 %, капитал – на 38 %, а прибыль только на 18 %. В то же время уровень достаточности капитала сибирских банков в течение 2005 г. снизился на 2 % и составил 19,8 %. Как и в целом по России, сибирские банки демонстрируют снижение уровня капитализации, несмотря на рост капитала, превышающий темпы роста их активов. Это связано с увеличением в 2006 г. доли кредитов в активах банков [1, с. 22].

По данным Банка России на 1 апреля 2006 г. общий объем кредитов, предоставленных российскими банками физическим лицам, превысил 1 трлн руб., тогда как в начале 2005 г. он был вдвое меньше, а на 1 января 2000 г. составлял всего около 16 млрд руб. Рассмотрим опубликованные ЦБ РФ данные по объему потребительского кредитования в Сибирском округе (табл. 1).

Таблица 1
Изменение объема задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в СФО

Чаще всего (в 43 % случаев) кредит берется на покупку бытовой техники, телефонов, видео- и аудиотехники. Еще 13–14 % приходится на нецелевые кредиты. Остальное примерно поровну делят автокредитование и ипотека.

В регионах сохраняется огромный потенциал для роста потребительского кредитования [2, с. 40]. На 01.4.06 г. в Центральном федеральном округе выдано 82,7 % всех кредитов, примерно по 5 % кредитных сумм приходится на Приволжский и Уральский федеральные округа, 2,3 % – на СФО, на остальные – и того меньше.

Желая кредитовать потенциального заемщика, банки предлагают все новые схемы потребительского кредитования. Впрочем, в основе этого видимого разнообразия всего лишь два принципиальных механизма. Первый из них – кредитование покупок в конкретном магазине. Второй – так называемый свободный кредит, не привязанный к конкретной торговой точке. Либо он выдается в отделении банка наличными, либо заемщику оформляют кредитную карту. Преимуществом кредитной карты является возобновляемый кредитный лимит, к тому же, как правило, существует свободный двухмесячный период, когда не платятся проценты по кредиту. Кроме того, товарный кредит, оформляемый в магазине, стоит дороже кредитной карты. Однако недостаток кредитной карты заключается в том, что объем кредитов, предоставляемых по карте человеку со средним доходом, довольно ограничен. И если ему понадобится значительная сумма – придется обращаться за потребительским кредитом, где лимиты выше.

Во всем остальном принципиальных различий между схемами, предлагаемыми разными банками, не существует. Отмечаются лишь нюансы. Например, одни банки предлагают страхование, другие – нет. Одни банки предлагают кредиты, по которым можно первые два месяца не платить, другие банки предлагают еще что-то. Но, по сути, эти схемы одинаковы, и большинство кредитных продуктов у банков очень похожи. Есть отличия в том, насколько банк хорошо обслуживает клиента – подробно ли рассказывает, предоставляет ли необходимую информацию, распечатывает ли график всех платежей с указанием комиссий и штрафов до того момента, как клиент подписал какой-либо договор, и так далее [2, с. 43].

Величина требований к заемщику обратно пропорциональна риску, который несет банк. Поэтому экспресс-кредиты, оформляемые за меньший срок, обычно без поручителей, обходятся дороже обычных. Процентная ставка по экспресс-кредиту доходит до 25 % годовых (без учета комиссии).

Ежемесячные комиссии могут рассчитываться как некий процент от первоначальной суммы долга или фактического остатка долга, который убывает по мере внесения очередных платежей. Естественно, что если банком предлагается раз в месяц выплачивать комиссию в размере 1,5 %, то в первом случае переплата по кредиту будет значительно больше. Часто банки взимают плату и за такую, казалось бы, незначительную услугу как оформление бумаг.

Обычно банки предлагают своим заемщикам один из двух способов погашения кредита – ежемесячные аннуитетные (фиксированные) платежи или платежи по фактическому остатку долга (рис. 2), [3, с. 40].

Рис. 2. Сравнение ежемесячных выплат в течение года по кредиту (50 тыс. руб. под 20 % годовых) при использовании разных схем расчета платежей (по: АЦ «Сибирь». 2006. № 4)

В первом случае потребитель ежемесячно выплачивает одинаковые суммы, включающие долг и проценты. Схема фиксированных платежей применяется, к примеру, в Ланта-Банке, УРСА Банке, Росбанке. При втором варианте суммы выплат разнятся: сам долг выплачивается равными частями, а проценты начисляются на остаток задолженности и таким образом убывают. Этот способ расчета используют «БКС Банк», банк «Канский», Мираф-Банк.

Переплата по кредиту, который погашается фиксированными платежами, всегда превышает переплату в случае уменьшающихся взносов. Проблема в том, что банки не дают возможности выбрать удобный потребителю способ и могут предлагать более дорогой, аргументируя тем, что он психологически комфортнее – ведь в этом случае клиент знает, какую фиксированную сумму нужно платить каждый раз [3, с. 41].

Хитрости с условиями кредитования сегодня считаются одной из главных причин весьма тревожного явления – вместе с ростом объемов потребительского кредитования растет и число невозвращенных кредитов (рис. 3).

Рис. 3. Динамика соотношения выданных кредитов и ссудной задолженности

Закономерность прослеживается достаточно четко: по данным Центробанка, на 1 апреля 2006 г. наибольший объем выданных кредитов приходился на Центральный и Северо-Западный федеральные округа, а в аутсайдерах по потребительскому кредитованию числились Южный и Дальневосточный округа. Вместе с тем из общего объема ссудной задолженности физических лиц 66,9 % также приходятся на лидера потребительского кредитования – Центральный федеральный округ. В Санкт-Петербурге по адресу nalogovayaspb.ru находится сайт Налоговой СПб

В целом, по оценке Банка России, доля просроченных кредитов в общем объеме потребительского кредитования на 1 апреля 2006 г. составила около 2,5 %. Учитывая, что в мировой практике критической величиной считается 5 %, можно было бы не волноваться. Однако настораживают два обстоятельства. Во-первых, 1 января 2006 г. доля «плохих» потребительских кредитов оценивалась Банком России всего лишь в 1,7 %, то есть темпы роста весьма впечатляющие [4, с. 39].

Во-вторых, оценки Центробанка плохо согласуются с данными независимых аналитиков. В частности, рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» провело собственное исследование, в результате которого выявило долю невозвратов на гораздо более значительном уровне. Например, лидеры по объемам выданных кредитов на 1 января 2006 г. «Хоум кредит энд финанс банк», «Инвестсбербанк» и «Ренессанс Капитал» показали просроченную задолженность в сегменте «кредиты до одного года» на уровне 21, 7, и 8 % соответственно. Таким образом, самый высокий уровень кредитных рисков связан с потребительским кредитованием в местах продаж. Это объясняется в первую очередь нетщательной проверкой заемщиков.

Итак, риски потребительского кредитования растут, увеличиваются невозвраты кредитов физическими лицами, и при этом банки всеми силами стремятся увеличить объемы потребительского кредитования (табл. 2) [4, с. 39].

Таблица 2
Потребительские кредиты на 01.08.06 г., тыс. руб.

Наибольший рост просроченной задолженности по кредитам в Сибири с начала 2006 г. отмечается в Омской области (128 %), Красноярском крае (114,7 %), Новосибирской (110,6 %) и Иркутской областях (103,5 %). Причем, в Омске и Новосибирске доля просрочки а общем объеме кредитов выросла в два раза – до 3,4 % и 2 % соответственно. Аналогичная ситуация наблюдалась в Томской области, при том, что объем кредитов, выданных банками населению региона, увеличился всего на 87 %.

Есть одна территориальная особенность распределения «некачественных» заемщиков. Аналитики считают, что наибольший рост просрочки дают жители крупных городов, так как в малых населенных пунктах банкам легче проверить и оценить платежеспособность клиента. В развитых промышленных регионах платежная дисциплина населения гораздо ниже, чем в более компактных населенных пунктах, то есть меньше обязательность людей.

Особенно высок невозврат по кредитам, выданным в торговых точках. Примечательно, что именно договоры по таким кредитам отличаются особой непрозрачностью и содержат огромное количество скрытых платежей. И это не случайно: высокие риски компенсируются высокими ставками, а, чтобы не отпугивать клиента, платежи «закапываются» в сложные формулировки договоров. Иными словами, формула потребительского кредитования проста: чем легче получить кредит, тем дороже он вам обойдется. Так что если в рекламе говорится о кредите под ноль процентов и без начального взноса, а оформляют его за три минуты при предъявлении одного паспорта, то этот кредит обойдется в бешеные проценты – 30, 40, 50 и даже 70 % годовых.

Стало быть, основную тяжесть потерь в этой игре несут отнюдь не банки, а заемщики, причем добросовестные, которым приходится платить за тех, кто не выполняет свои обязательства по уплате процентов и возврату основного долга.

Изменить эту ситуацию должен закон о потребительском кредитовании, где будет прописана обязанность банка по раскрытию всей значимой информации в договорах потребительского кредитования, а также письмо ЦБР от 29.12.06 г. № 175-Т «Об определении эффективной процентной ставки по ссудам, предоставленным физическим лицам». На основании этого письма с 01.07.07 г. банки обязаны доводить до сведения заемщика информацию о размере эффективной процентной ставки.

Таким образом, основная тенденция, которая сегодня характерна для всего российского рынка в целом и которая прослеживается в Новосибирске, – это укрупнение банков. Она объясняется вполне понятными причинами. С одной стороны, Центральный банк постоянно повышает требования к капиталу кредитных организаций, с другой стороны – экономические процессы, происходящие в стране, заставляют небольшие банки определиться, на каком сегменте рынка в новых конкурентных условиях они смогут работать. Банкам нужно искать партнеров, которые помогут им выжить в ожесточенной конкурентной борьбе.

В центральных регионах наблюдается сильная экспансия зарубежных банков. Они активно открывают дочерние структуры и вытесняют крупные российские банки с рынков Москвы и Санкт-Петербурга. Эти кредитные организации в свою очередь создают «волну» предложения банковских продуктов и услуг в регионах.

Наряду с этим прослеживается и другая тенденция. Ряд региональных банков пытается укрупниться за счет формирования альянсов. Такие банки выходят на столичный рынок и движутся против общего течения. Это объяснимо, так как в стране сложилась известная всем ситуация с ресурсами – подавляющая часть финансовых средств сосредоточена в Москве. Все финансовые институты стремятся получить доступ к ним. Имеют значение и административные возможности, которые дает столица. Но для того, чтобы у регионального банка были перспективы развития в центральной части России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, должна быть сформирована хорошая клиентская база в регионе, наработаны связи. В настоящее время региональные предприятия активно входят или уже вошли в крупные холдинги, штаб-квартиры которых располагаются в столице, но сами активы остаются на местах. У регионального банка, имеющего хорошие отношения с такими клиентами, есть шансы на продолжение сотрудничества с ними в столице.

Иностранные банки начинают активно выходить на новосибирский рынок. Дочерние банки крупных зарубежных кредитных организаций, открывшие филиалы в Новосибирске и обеспечившие себе задел по развитию в регионе, пока кредитуют преимущественно крупные предприятия. Это связано с тем, что у иностранных банков иной, чем у российских кредитных организаций, подход к системе управления рисками. Они предпочитают работать с крупными и надежными клиентами, которым предлагают низкие процентные ставки по кредиту. Но в регионах таких клиентов немного. В общем объеме кредитного портфеля они могут составлять значительную долю, но если посмотреть на структуру клиентской базы, то окажется, что это не более десятка предприятий. Кроме того, как правило, это те компании, которые уже готовы выпускать свои евроноты и выходить на международный рынок заимствований. Скорее всего, в недалекой перспективе эти предприятия так и будут поступать, потому что заимствования в виде долговых ценных бумаг более выгодны – у компании формируется кредитная история на Западе, где она может получить еще более дешевые кредитные ресурсы [5, с. 33].

Ситуация может серьезно измениться в сегменте розничного банковского обслуживания. Это произойдет после прихода в Новосибирск крупного зарубежного розничного банка, способного активно продвигать в регионе свои розничные программы. Такой банк составит довольно жесткую конкуренцию всем игрокам, имея проверенные временем традиции в работе с физическими лицами, хорошо поставленный риск-менеджмент и эффективные технологии выдачи небольших кредитов.

Примечания
1. Ревин П. Конкуренция за жизнь // Эксперт-Сибирь. 2005. № 15. С. 21–29.
2. Белисс С. Кредитная наркомания // Эксперт. 2006. № 23. С. 40–44.
3. Хибакова О. Кредитные лабиринты // Эксперт-Сибирь. 2006. № 4. С. 39–45.
4. Данилова Ю. Неконтролируемый рост // Стратегии успеха. 2006. № 7–8. С. 38–40.
5. Рубченко М. Только вверх // Эксперт. 2005. № 28. С. 32–34.
6. Бюллетени банковской информации за 2004–2006 годы.