Актуальность изучения развития регионального страхового рынка, оценка направлений его формирования обусловлена следующими факторами.

Во-первых, в 2000–2002 г. сформировались и стали устойчивыми положительные тенденции социально-экономического развития России, соответственно, повысилась самостоятельность и значимость регионов. В субъектах Российской Федерации окрепли финансовые рынки, одними из которых стали страховые рынки регионов.

Во-вторых, каждый регион имеет свои социально-экономические особенности, причем, зачастую уникальные среди остальных регионов. Это дает импульс развитию индивидуальных схем и структур страхования в регионе. Такой опыт способствует развитию страхования в целом по стране, обогащая и наполняя его новыми признаками.

В-третьих, по мере укрепления финансовых рынков регионов, в них усиливается конкуренция за денежные средства хозяйствующих субъектов. Поэтому конкуренция на региональном уровне среди структур финансового рынка – между банками, между банками и страховыми организациями, между самими страховыми организациями и т.д. формирует особенные характеристики регионального страхового рынка.

В-четвертых, возрастают и объемы денежных средств, с которыми оперируют страховщики. Это приводит к необходимости более активного участия в том, чтобы средства были инвестированы в региональные проекты, чтобы деньги «работали» в регионе, а не «уходили» за его пределы.

Особенности страхового рынка Кемеровской области прослеживаются через его историю и характеризуют его современные тенденции. В сравнении с другими субъектами Российской Федерации, исключая Москву и Санкт-Петербург, кузбасский страховой рынок считается сегодня одним из самых развитых – по числу участников и продолжительности их работы на рынке. При этом все страховые компании, представленные в области, имеют достаточное количество лицензий практически по всем страховым продуктам.

Региональные компании занимают доминирующие позиции на протяжении последних 15 лет. Так 76,6 % общего объема страховой премии за 2005 г. приходится именно на местные компании. Большинство самых сильных игроков на страховом рынке Кузбасса – региональные. Их лидерство сложилось исторически – они появились в первые годы становления коммерческого страхования и сегодня продолжают занимать хорошие позиции на страховом рынке Кузбасса (табл. 1).

Таблица 1
Распределение лидирующих компаний на страховом рынке Кемеровской области в 2005 г., тыс. руб.

Региональный страховой рынок определил особенности не только расстановки сил его участников, но и конкуренции. Показателен в этом смысле тот факт, что крупные предприятия области могут пользоваться одновременно услугами нескольких (порядка пяти) страховых компаний.

В последние 3–4 года в связи со сменой собственников на большинстве предприятий и приходом в область иногородних банков на региональном страховом рынке появились сопровождающие их страховые компании. Динамика численности страховых компаний и филиалов в регионе такова:

Уменьшение филиальной сети страховых организаций области в 2003 г. связано в основном с выбытием организации САО «Росгосстрах – Кемерово», в составе которой действовало 22 филиала.

С введением обязательного страхования автогражданской ответственности в 2004 г. в регионе было открыто пять филиалов страховых компаний общероссийского масштаба.

Сокращение количества региональных компаний вызвано ужесточением требований к размеру уставного капитала страховщиков. У организаций, которые осуществляют иное страхование, чем страхование жизни, уставный капитал к 01.07.07 г. согласно Закону «Об организации страхового дела в РФ» должен составлять не менее 30 млн руб., у тех, кто занимается страхованием жизни, – 90 млн руб., а у тех, кто занимается перестрахованием, – 120 млн руб.

Кузбасские страховщики существенно повысили свою капитализацию. Совокупный уставный капитал страховых организаций составлял:

Динамика капиталоемкости также свидетельствует о росте числа страховщиков с более высоким уровнем капитализации. Если в 2000 г. доля страховщиков, уставный капитал которых не превышал 7 млн руб., составляла около 39 % их общего числа, то на начало 2005 г. страховых организаций с таким уставным капиталом вообще не существовало, а 65 % компаний имело уставный капитал свыше 21 млн руб.

Отмечается тенденция снижения показателя капиталоотдачи региональных страховых организаций. Если в 2001 г. на 1 рубль уставного капитала приходилось 8,0 руб. страховой премии, в 2002 г. – 6,2 руб., то в 2003–2005 гг. 4,5–5 руб. Это объясняется опережающим ростом уставного капитала по сравнению с ростом объема страховых премий.

Изменение доли страхования в валовом региональном продукте характеризует неравномерные темпы развития страховой отрасли и экономики региона. Об уровне развития регионального страхового рынка можно судить по доле страховых услуг в ВРП. Представленная в табл. 2 динамика соотношения страховой премии и ВРП показывает явную тенденцию к снижению доли страхования. Это можно объяснить более успешным развитием региональной экономики в целом, чем отрасли страхования (темпы роста ВРП в 2003–2004 гг. были 120,6 % и 148,8 % соответственно (в текущих ценах), тогда как темпы роста страховой премии за этот же период были 114,9 % и 144,2 %), а также преобладанием в регионе обязательных видов страхования.

Таблица 2
Динамика доли страховых взносов по Кемеровской области в ВРП

Страховая отрасль Кузбасса развивается высокими темпами: в последние пять лет ежегодный рост составляет 20–40 %. И если в целом по России прирост сбора страховой премии по итогам 2005 г. составил всего 4 %, то совокупный объем страховой премии по Кемеровской области вырос на 36,8 % – до 7550,8 млн руб. (табл. 3).

Таблица 3
Динамика показателей деятельности Кемеровских страховщиков

По: [3].

Обязательные виды страхования на страховом рынке Кемеровской области преобладают. Поступления страховых платежей по обязательным видам страхования составляют две трети от совокупной страховой премии (рис. 1). В 2005 г. прирост страховых взносов по обязательным видам страхования составил 33,1 %.

Рис. 1. Динамика поступления страховых вносов по формам страхования

Страховой рынок Кузбасса растет в первую очередь за счет обязательного медицинского страхования, и 2005 г. не стал исключением. Прирост данного показателя составил 645 млн руб., что соответствует 31,8 % в общей структуре увеличения сбора страховых платежей по всем видам.

Объем премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств составил 849 млн руб., из которых региональными компаниями собрано 241 млн руб., остальное пришлось на долю федеральных страховщиков. В 2005 г. данный показатель увеличился на 12 %. Структура поступления страховых платежей в 2005 г. имела следующий вид:

В перечне видов добровольного страхования личное наиболее востребовано. Добывающая промышленность сопряжена с большим риском для здоровья, и это одна из основных причин, почему личное страхование сопоставимо с имущественным по размеру собранных премий. Так что Кемеровская область лидирует в личном страховании по Сибирскому федеральному округу (20 % собранных взносов).

Доля личного страхования в объеме собранных платежей по добровольным видам составила более 61 %. Причем, более 70 % страховых платежей было собрано посредством добровольного медицинского страхования.

Необходимо отметить непропорциональное развитие основных направлений кемеровского страхового рынка. Имущественное страхование занимает второе место по объему собранных по добровольным видам страхования страховых взносов и развивается наиболее динамично – за 2005 г. его объем вырос в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом (до 935 млн руб.) Тому в немалой степени способствовало активное развитие рынка недвижимости и ипотечных программ, включающих в себя обычно три компонента: страхование имущества, страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на имущество (титула).

Внутри данного сегмента объем страхования имущества юридических лиц увеличился  на 72,9 %, тогда как имущества физических лиц – на 91,1 %. Платежеспособные предприятия уже заключили договоры со страховыми компаниями. Многие люди стали оплачивать страхование сами, из собственной зарплаты. Рынок создается не вдруг, усилия прилагаются постоянно, и страховая культура людей растет. Приходит осознание, что о себе надо думать самому.

Доля страхования жизни в общем объеме добровольных видов страхования в 2005 г. составила 13,7 %, что соответствует 342,5 млн руб. (рис. 2). Хотя за год взносы по страхованию жизни выросли на 29,5 %, их доля в общем объеме снизилась с 4,8 % в 2004 г. до 4,5 % в 2005 г. (благодаря борьбе с «зарплатными» схемами в страховании жизни).

Рис. 2. Динамика поступления страховых взносов по добровольным видам страхования

До сих пор не создана основа для развития долгосрочного страхования жизни, страховые резервы которого не только решают основополагающие человеческие проблемы, но и обеспечивают устойчивый рост многих передовых в экономическом отношении государств. Хорошо известно, что 51 % от общего объема премии на западных рынках получают от операций по страхованию жизни. Условиями для развития данного сегмента являются стабильность экономической и политической ситуации в стране, повышение степени доверия населения к страховым организациям, предоставление налоговых льгот страхователям, уплачивающим страховые взносы по долгосрочному страхованию, рост финансовой устойчивости страховых компаний, расширение возможностей страховщиков при инвестировании страховых резервов и повышение надежности инвестиций. Тебе понравится, как трахаются русские дамы с волосатыми писечками. Скорее смотри русское порно волосатых дамочек с горячими мужиками в свободном доступе. Только здесь подборка секс с волосатыми обновляется ежедневно.

Страхование жизни в силу своей специфики могло бы сыграть значительную роль при решении целого ряда социальных и экономических проблем. Особое значение имеет развитие таких видов страхования жизни как страхование пенсий, страхование на случай смерти, страхование на дожитие на длительные сроки.

На последнем месте по поступлениям платежей находится страхование ответственности. Сбор страховой премии по данному виду в 2005 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 22 % – до 28 млн руб., но это лишь 1 % страхового рынка Кузбасса по добровольным видам страхования.

Общее увеличение заключенных договоров, что свидетельствует о росте регионального страхового рынка. В 2005 г. страховыми организациями области было заключено 1505 тыс. договоров – на 11 % больше, чем в 2004 г. При этом количество договоров по добровольному страхованию (тыс. ед.) осталось практически на прежнем уровне – более 80 % от общего объема:

В структуре данного сегмента при этом доля договоров по страхованию жизни снизилась, а доля договоров по ДМС увеличилась.

Страховой рынок увеличил объем своих операций в основном за счет роста числа заключенных договоров по добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни). На этот вид страхования пришлось 75,3 % от общего количества заключенных договоров, а их число увеличилось на 8 % и составило 930 тыс.

Страхование жизни приходится 4,5 % страховых взносов, тогда как количество заключенных договоров по этому виду страхования составило на конец 2005 г. 16,7 % страхового портфеля (с 2003 г. этот показатель снизился на 16,1 процентных пункта).

Увеличение количества заключенных договоров по обязательному страхованию на 128 тыс. ед. произошло в основном за счет роста числа автотранспортных средств в регионе.

Договоры обязательного медицинского страхования составляют лишь 1,8 % (2003 г. – 1,1 %, 2004 г. – 0,6 %) страхового портфеля, но обеспечивают свыше 55,6 % поступлений от общей страховой премии.

Расширение клиентуры и перечня оказываемых услуг – одно из приоритетных направлений деятельности страховых организаций. Основными клиентами страховщиков по-прежнему остаются физические лица (96,3 % от общего количества заключенных договоров).

Среди юридических лиц наибольшее число договоров заключалось с торгово-посредническими организациями. На конец 2005 г. их доля составила 27,7 %. Значительно увеличилась доля действующих договоров с транспортными организациями (с 10,3 % в 2003 г. до 21,5 % в 2004 г.).

Увеличивается объем страховых выплат, характеризующих компенсационную функцию страхования. Динамика страховых выплат в Кемеровской области в целом характеризуется более высокими темпами по сравнению с темпами роста страховых премий. Так, общий объем выплат по всем видам страхования за 2005 г. составил 5,9 млрд руб. – в 1,2 раза больше, чем в предыдущем году. Почти 80 % страховых выплат приходится на обязательные виды страхования, а среди добровольных лидирует личное страхование – 49,8 %.

Обобщающим показателем, характеризующим страховые выплаты, является показатель уровня выплат. В 2005 г. коэффициент выплат составил 78,8 % – на 1,9 п.п. больше чем в 2004 г. Максимальные значения данного показателя сложились по обязательному медицинскому страхованию, когда на каждые 100 руб. полученных взносов страховщиками было выплачено 96,4 руб., и по страхованию жизни – 95,5 руб. Это объясняется использованием возвратного страхования. Минимальный уровень выплат наблюдается по добровольному страхованию ответственности (в 2005 г. всего 1,7 %).

Общий размер выплат по ОСАГО (553,7 млн руб.) превысил показатель 2004 г. более чем в 4,5 раза. Его значительный рост по сравнению с предыдущим годом объясняется в первую очередь тем, что больше половины договоров ОСАГО впервые было заключено в 2004 г. Следовательно, первым целым годом, когда производились страховые выплаты, стал именно 2005-й, и возмещение осуществлялось не только по текущим, но и по истекшим договорам страхования.

Увеличение размера страховых премий, приходящихся на одного жителя региона характеризует рост спроса на страховые услуги. О развитии страхования можно судить по сумме затрат на страхование на одного человека, включая суммы на обязательное страхование и страхование за счет средств предприятий.

В Кемеровской области затраты на страхование в расчете на одного человека растут (рис. 3). Среднедушевые денежные доходы населения Кемеровской области составляли в 2004 г. 6162 руб. в месяц, а в 2005 г. увеличились на 24,6 % – до 7680 руб. Соответственно, если в 2004 г. на 1 жителя региона приходилось 510 руб. страховых платежей, то в 2005 г. – 758 руб. Реальный рост данного показателя в сопоставимых ценах также значителен.

Сегодня размер среднедушевых расходов на страхование в Кузбассе составляет 25 дол. (41 дол в России); соответственно, на долю страхования в структуре расходов населения приходится 0,8 % среднедушевого дохода (0,7 % в 2004 г.). Однако за рубежом данный показатель достигает 25 %.

Рис. 3. Динамика страховых взносов и выплат по добровольному страхованию (кроме страхования жизни) на душу населения

По итогам 2005 г. Кемеровская область по объему собранных страховых взносов занимает третье место среди регионов Сибирского федерального округа, пропустив вперед Красноярский край и Новосибирскую область, и 13-е место – в целом по России.

Можно полагать, что в 2006–2008 гг. динамичный рост сохранится приблизительно в том же объеме – 20–30 %.

Учитывая активное развитие автокредитования в регионе, рост количества приобретаемых новых автомобилей средней и высшей ценовой категории, можно прогнозировать дальнейшее активное развитие таких массовых видов страхования как автокаско, добровольное страхование автогражданской ответственности. В ближайшие 2-3 года ожидается рост спроса на страхование жизни и страхование имущества физических лиц. О перспективах данных видов страхования позволяет говорить динамика жилищного строительства, развитие ипотечных программ, потребительского кредитования.

Потенциал развития рынка добровольного медицинского страхования и от несчастных случаев тоже высок. Ускорить рост рынка ДМС могут реформа обязательного медицинского страхования, а так же внесение в Налоговый кодекс поправок, касающихся сотрудников, оплачивающих полис ДМС за свой счет, и работодателей, приобретающих полисы ДМС для своего персонала.

Перспективным направлением представляется страхование профессиональной ответственности. Для юридических лиц Кемеровской области серьезным толчком может стать принятие закона о страховании особо опасных объектов.

Примечания
1. Качалова Е.Ш. Актуальные макроэкономические проблемы российского страхования // Финансы. 2004. № 12.
2. Кузбасс в цифрах 2005: Статистический справочник / Федеральная служба государственной статистики по Кемеровской области. Кемерово, 2006.
3. Страховой рынок Кузбасса 2003–2005: Статистический сборник / Федеральная служба государственной статистики по Кемеровской области. Кемерово, 2006.
4. Страховой рынок Сибирского федерального округа за 2005 год. Сб. аналитич. материалов / Представительство ВСС СФО. Новосибирск, 2006.